Consulenti finanziari in ascolto dei segnali di futuro

Una consulta delle professioni non ordinistiche, un’intelligenza artificiale proprietaria, sostegno all’espansione del mercato dei capitali. A metà del mandato dell’attuale consiglio nazionale dell’Anasf (l’associazione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede), il presidente Luigi Conte, oltre a fare il punto del percorso dell’associazione negli ultimi due anni, ha illustrato i molti progetti per il futuro.

I progetti

La creazione di una federazione delle professioni non ordinistiche di intermediazione commerciale, finanziaria, creditizia e assicurativa, annunciata da Conte, sarà promossa in forte sinergia con Confesercenti e Fiarc. «Il progetto punta ad aggregare – spiega Conte – decine di migliaia di operatori attorno alla centralità della consulenza su misura e dell’affiancamento umano, differenziandosi dai modelli puramente commerciali dell’e-commerce. Il progetto nasce per unire decine di migliaia di operatori attorno al concetto chiave di consulenza, segnando il passaggio definitivo dalla semplice vendita di prodotti a un affiancamento professionale su misura per famiglie e imprese. L’obiettivo è quello di valorizzare l’intervento umano, la responsabilità e l’ascolto delle esigenze specifiche dei cittadini, differenziandosi nettamente dai modelli rigidi dell’e-commerce e dalle insidie del consumismo digitale».

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, lo sviluppo e il collaudo di un modello di AI specifico per i consulenti finanziari, viene annunciato come programmato per essere completato e distribuito entro il termine dell’attuale legislatura associativa. «L’obiettivo – spiega Conte – è sburocratizzare la gestione quotidiana, ridurre gli errori e liberare tempo da dedicare alla relazione di fiducia con il cliente».

Anche il progetto “Economic@mente” nelle scuole rimane al centro dell’attenzione di Anasf. «L’ampliamento dei percorsi di educazione finanziaria rivolti ai giovani – continua Conte -, sono orientati ad educare alla responsabilità delle scelte di investimento». Inoltre continua l’impegno in tema di consulenza previdenziale e welfare: l’intesa istituzionale definita con Mefop per dotare i consulenti delle competenze necessarie a guidare i cittadini nella pianificazione previdenziale e assicurativa di fronte all’invecchiamento demografico.

Conte ha illustrato poi iniziative a sostegno al mercato dei capitali e lo sviluppo del Pil, un’iniziativa che passa per il confronto con il Governo per favorire la crescita del mercato azionario portando da meno di 500 a 1.000 le aziende quotate in Italia, indirizzando il risparmio delle famiglie verso la produzione industriale del Paese e il sostegno del Pil anziché solo verso il debito pubblico.